铝半年报：供强需弱，成本坍缩，铝价价格中枢下移 6月28日讯，整体而言，铝的供应端在2023年二季度将会迎来逐步增产，供应端增量显着，同时需求端受地产及出口走弱影响开始逐步走弱，预计国内库存将在3季度开始转向累库，迭加冶炼成本坍缩影响，在需求端不出现超预期增长的情况下，铝价价格整体中枢将会呈现向下偏移趋势。从全球角度来看，海外在供应端逐步恢复的同时需求端仍然相对乏力，因此海外整体将呈现供应过剩趋势，全球库存较去年有所修复。沪铝主力合约参考运行区间：17000-19000元。海外LME-3M运行区间：2100-2400美元。（五矿期货）

　　CBOT豆粕暴跌，基准期约收低3.40% 6月28日讯，据外媒报道，周二芝加哥期货交易所（CBOT）豆粕期货市场收盘大幅下跌，其中基准期约收低3.40%，因为买豆油卖豆粕的套利活跃。截至收盘，豆粕期货下跌7.30美元到14.40美元不等，其中7月期约收低7.30美元，报收407.30美元/短吨；8月期约收低9.50美元，报收400美元/短吨；12月期约收低13.50美元，报收385.40美元/短吨。成交最活跃的12月期约交易区间在384.50美元到399.60美元。周二，豆粕期货的成交量估计为168410手，上个交易日为125376手。空盘量为505064手，上个交易日为501430手

　　【热点消息回顾】通胀顽固，欧洲央行决策者认为暂停加息的可能性很小（一）； ①消息人士称，欧洲央行政策制定者普遍认为，顽固的通胀正在缓解的证据还不够明显，不足以让他们在今年夏天暂停欧洲央行史上最长的连续加息行动。 ②在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行年度论坛上与七位利率制定者的对话显示，尽管有迹象表明欧元区经济正趋疲弱，但多数人预计在7月和9月的会议上将再次上调借款成本。 ③欧洲央行本月将利率提高至22年来的最高水平，并表示几乎可以肯定7月将连续第九次加息，因为预测通胀率到2025年底前将保持在2%的目标之上。 ④在最近的数据显示通胀和经济活动放缓后，一群去年一直呼吁加息的决策者中，只有一位不排除9月暂停加息的可能。该官员要求匿名。 ⑤其他人在公开或非正式发言时表示，欧洲央行在9月14日会议加息、将存款利率提高到4.0%的可能性更大，因衡量潜在物价压力的指标仍然很高。 ⑥“我认为，在停止货币紧缩之前，我们需要看到潜在通胀明确回落。”欧洲央行管委米勒说。“我们已经看到核心通胀率小幅下降，但我们需要更多证据来证明通胀压力正在发生变化”

　　【热点消息回顾】通胀顽固，欧洲央行决策者认为暂停加息的可能性很小（二）； ①推动进一步加息的大多数人的一个共同主张是，加息幅度过大比提前停止加息的风险要小，后者将需要欧洲央行未来进一步痛苦地抬高借贷成本。 ②“如果我们做得不够，那么问题就是通胀将变得更加根深蒂固，而且有可能反弹。”拉脱维亚央行行长卡萨克斯(MartinsKazaks)说。“然后我们就需要进行更大力度的报复性加息。” ③这些所谓的鹰派人士因欧洲央行行长拉加德周二的讲话而受到鼓舞，她在讲话中表示“无论如何”都要与高通胀作长期斗争。 ④在拉加德讲话后，投资者加大了对欧洲央行在年底前将存款利率提高到4.0%的押注，并将降息预期推迟至2024年底。 ⑤占多数的鹰派提到了几项风险：工资高增长将延续到明年，企业将继续把更高的成本转嫁给客户，以及家庭对未来通胀的预期稳定在目标水平之上。 ⑥政策“鸽派”则反驳说，欧洲央行应关注通胀的中期前景，而不是最新的数据，并让此前的加息举措在经济中发挥作用，然后再继续加息

　　今日值得关注的数据和事件有： 1.09:30，国家统计局公布中国5月今年迄今规模以上工业企业利润年率。此前中国4月今年迄今规模以上工业企业利润年率为-20.6%。关注5月份数据是否有所好转。 2.20:30，加拿大统计局将公布6月大豆、小麦、油菜籽最新的种植面积预估。11位交易商和分析师预计，报告料预估油菜籽种植面积为2180万英亩，预估区间为2090-2230万英亩；报告料预估所有小麦种植面积为2650万英亩，预估区间为2560-2700万英亩。 3.21:30，美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论。此前鲍威尔在国会告诉立法者，如果经济继续朝着目前的方向发展，进一步加息是对联储政策走向的“一个相当好的猜测”。 4.待定，国内成品油开启新一轮调价窗口。隆众资讯表示，预计6月28日24时，国内汽柴油上涨幅度约为80元/吨，迎来2023年的第五次上涨

　　【期货报告】今日需关注的期货数据与事件提醒（2023年6月28日）周三1.中国至6月28日找钢网全国建材周度钢厂库存(万吨)2.中国至6月22日华东港口甲醇库存(万吨)3.加拿大6月小麦播种面积(万英亩)4.加拿大6月油菜籽播种面积(万英亩)5.美联储主席鲍威尔受邀在欧洲央行中央银行论坛参加政策小组讨论6.美国至6月23日当周EIA原油库存(万桶)7.国内成品油开启新一轮调价窗口8.美联储公布年度银行压力测试结果

　　数据再显美国经济强劲之势，衰退已成过往云烟？黄金短线美元；欧佩克又被“造谣”？两油纷纷大跌2%……昨日今晨，全球都发生了哪些大事？

　　【今日重点关注的财经数据与事件：2023年6月28日周三】①待定国内成品油开启新一轮调价窗口②待定美联储公布年度银行压力测试结果③09:30澳大利亚5月未季调CPI年率④14:00德国7月Gfk消费者信心指数⑤14:00英国6月Nationwide房价指数月率⑥16:00瑞士6月ZEW投资者信心指数⑦20:30美、英、日、欧央行行长参加讨论⑧21:30美联储主席鲍威尔参加小组讨论⑨22:30美国至6月23日当周EIA原油库存⑩22:30美国至6月23日当周EIA战略石油储备库存

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